民生证券股份有限公司陈良栋,李瑶近期对芒果超媒进行究诘并发布了究诘评释《事件点评：芒果TV与抖音发布极品短剧扶抓权术网络赌博心得，关怀芒果极品短剧布局》，本评释对芒果超媒给出买入评级，面前股价为29.28元。

芒果超媒(300413)

事件：芒果TV同抖音发布“极品短剧扶抓权术“

12月14日，以“横竖生风“为主题，芒果TV同抖音相助发布会暨签约庆典在北京举行。两边晓谕将以短剧鸠合建造为切口，后续鼓励二创视频、品牌营销等多方面的深度相助。

两边以短剧共创为切口，探索瑕瑜视频相助新空间

这次发布会，两边签约相助公约，并重心发布“极品短剧“扶抓权术。改日三年两边将围绕新国风、新后生、重生涯、新办事、新时刻、新东谈主文、新农村、新竞界、重生态与新健康等十大主题，面向行业激发优质短剧的建造和制作。

两边相助进一步深化，主要处所包括：1）短剧鸠合建造。改日两边将共同制作微短剧。发布会上两边订立相助公约，并重心发布“极品短剧扶抓权术“，改日围绕十大主题，面向行业激发优质短剧额建造及制作。2）二创视频。抖音不错针对芒果TV的长视频践诺进行二次创作。早在2022年3月，抖音便领先晓谕与搜狐视频达成相助，赢得搜狐视频一谈平正影视作品的二创授权。此外，两边改日在新剧宣传践诺方面，赓续开展创意营销或视频搜集等相助。2022年7月，爱奇艺同抖音达成相助，两边围绕长视频践诺的二创与践诺伸开探索。3）品牌营销。比年来跟着短视频流量不断增长，短视频营销不断占据告白主预算份额。面前在抖音平台逐日破耗大于20分钟不雅看影视文娱践诺的用户已历程亿，逐日影视相干践诺播放量累计冲破百亿，抖音也成为各大剧集的宣发迂回平台。

瑕瑜视频平台加深相助，短剧极品化成为趋势

长视频和短视频平台不断加强相助。对于短视频平台而言，加强版权监管大势所趋。抖音、快手、B站2021年下半年还是先后屡次公开版权保护四肢，下架影视侵权视频及封禁影视剧侵权账号。短视频和长视频平台共同鼓励相助，抖音和优酷、爱奇艺先后达成践诺相助。对于长视频平台而言，短视频是很好的流量宣发平台，有望推动短视频践诺进一步去的冲破。此外皮居品热度回过期，也不错通过二创作品对其不断复利挖掘，变成长尾效应。此外跟着短剧市集快速发展，践诺极品化成为发展趋势。2022年11月广电总局发布《对于进一步加强蚁合微短剧惩办实施创作擢升权术关系责任的奉告》，其中提到“加大极品扶抓力度”。此外跟着边远传统影视公司参加行业，短剧践诺极品化趋势突显。

投资提倡：跟着公司不断发力极品微短剧，以及主业告白会通员保抓增长，预测公司2023-2025年结束归母净利润23.2亿元、27.5亿元、33.4亿元，面前股价对应PE辨认为24x、20x、16x，保管“保举”评级。

风险教导：计谋监管风险，经济复苏不足预期，会员业务发达不足预期

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证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计算，兴业证券杨尚东究诘员团队对该股究诘较为深刻，近三年预测准确度均值高达83.74%，其预测2023年度包摄净利润为盈利21.88亿，凭证现价换算的预测PE为25.03。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有37家机构给出评级，买入评级30家，增抓评级7家；夙昔90天内机构指标均价为36.64。

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